General Shopping busca reduzir dívida

Empresa inicia aquisição de até US$ 50 milhões em bônus para melhorar estrutura de capital

A General Shopping Finance Limited, controladora do grupo de shopping centers General Shopping, com 16 empreendimentos em operação no mercado brasileiro, iniciou a aquisição de até US$ 50 milhões em bônus de dívida perpétua, 20% do volume que havia sido emitido anteriormente. A medida faz parte das iniciativas da empresa para reduzir sua dívida em dólares e melhorar sua estrutura de capital.

A empresa adiou, no início do mês, o pagamento de juros sobre US$ 150 milhões em bônus perpétuos que venceriam em 20 de setembro e, na ocasião, disse que poderia realizar a compra de parte dos bônus de US$ 250 milhões. Em 2014, a General Shopping apresentou um prejuízo líquido ajustado de US$ 169,99 milhões, ampliando suas perdas em 30,9% na comparação anual, mesmo com um aumento de 13,8% na receita líquida, para R$ 275,35 milhões. O resultado foi fortemente prejudicado pelo endividamento da empresa em dólar. Com o enfraquecimento do real frente ao dólar neste ano, a situação ficou ainda mais delicada.

Além de recomprar títulos e cancelar o pagamento de juros, o grupo anunciou a realização de uma oferta pública de 14,5 milhões de ações ordinárias na BM&FBOVESPA.

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